Veja 8 passos para fazer um dashboard no Microsoft Excel e facilitar a gestão!

Os dados e indicadores de desempenho são importantes norteadores da tomada de decisão e definição de metas, visto que, permitem a análise da situação atual e a formulação da projeção futura dos negócios.

Por isso, usar esses dados de forma dinâmica é um fator muito importante e traz muitos benefícios. Assim, as ferramentas de gestão à vista  vêm se tornando uma tendência cada vez maior, diante da sua utilidade e eficiência.

Logo, os dashboards de gestão não ficam fora dessa tendência e ainda, podem ser construídos através de uma ferramenta usada no dia a dia como o Excel! Quer saber mais sobre isso, continue a leitura, pois falaremos sobre:

• Para que serve um dashboard de gestão? 
• O que você precisa analisar antes de criar um dashboard? 
• 8 passos para criar um dashboard através do excel

Vamos lá!

Para que serve um dashboard de gestão?

O dashboard de gestão serve para integrar informações de um banco de dados e facilitar o acompanhamento da evolução dos mesmos. Dessa maneira, a exposição visual facilita a tomada de decisão.

Além disso, essa ferramenta é muito útil para facilitar a interpretação de bancos de dados extensos, visto que ela permite a visualização de todas as informações mais relevantes em um só painel, o que otimiza o tempo.

O que você  precisa analisar antes de criar um dashboard? 

Antes de construir um dashboard de gestão para o seu negócio, é necessário que alguns fatores sejam analisados e definidos para garantir a maior eficiência do uso da ferramenta. Tais, que são:

Objetivo

Qual o objetivo do seu dashboard? Responder essa pergunta é essencial para definir quais são os dados que devem entrar no seu painel de análise e todos os outros fatores determinantes para o mesmo.

Tipo de dashboard

Existem três tipos principais: dashboard tático,dashboard operacional e dashboard estratégico. Dessa forma, definir qual tipo contemplará melhor o objetivo que foi definido anteriormente é o segundo passo.

Fonte de dados 

O principal foco de um dashboard é a exposição de dados. Diante disso, é essencial pensar qual banco de dados será utilizado na ferramenta e se os dados estão atualizados, se são relevantes e se serão úteis para o objetivo.

Usuário 

Pensar em quem vai usar o dashboard é muito importante, visto que os dados devem estar compreensíveis para esse usuário. Nesse caso, se o dashboard é para a utilização da empresa toda, por exemplo, não é interessante utilizar apenas informações técnicas de um setor.

Atualização 

As mudanças acontecem a todo momento, e por isso, é importante que os dados sejam atualizados diante dessas mudanças. Logo, definir uma rotina de atualização de dados do dashboard é um fator relevante para a eficiência da ferramenta.

Então, agora que você já sabe quais são os pré-requisitos de análise para melhorar ainda mais o desempenho do seu dashboard, confira a seguir um passo a passo de informações sobre como construir o seu através do microsoft excel.

Você provavelmente sabe como o Excel é uma ferramenta de extrema importância e como ele vem sendo cada vez mais reconhecido pelo mercado de trabalho. Mas, você sabia também que, uma das funções mais utilizadas do Excel são as tabelas dinâmicas? Elas te permitem organizar dados de maneira eficiente.

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8 passos para criar um dashboard através do excel

1.Criar tabela dinâmica 

Com o seu banco de dados aberto e selecionado no excel, você vai selecionar a “Tabela dinâmica” que está presente na aba “Inserir", no segmento de “Tabelas”.

Vale ressaltar que o seu banco de dados pode ser curto ou extenso, a construção do dashboard independe do tamanho da tabela.

2.Janela de configuração 

Depois de selecionar a tabela dinâmica, o excel abrirá a seguinte janela para configurar a mesma:

Nela, você poderá selecionar o intervalo da tabela que pretende usar no seu dashboard e o local onde ele será apresentado. De maneira geral, é possível criar uma nova planilha ou em uma nova aba da mesma planilha.

3. Campos da tabela dinâmica

Com a criação da tabela dinâmica, a janela “Campos da tabela dinâmica” será aberta no campo direito da tabela, como ilustrado na figura a seguir:

Nesse campo, você poderá selecionar quais são os intervalos de dados que você deseja que sejam exibidos no seu relatório.

4.Campos linhas e valores 

Na parte inferior do campo anterior, é possível adicionar arrastar informações para as áreas e dar forma para a tabela.

Esse recurso permite com que as informações sejam atualizadas em tempo real e a visualização em diferentes perspectivas seja facilitada.

5. Aplicar design 

Aplicar um design no seu dashboard é muito interessante para facilitar a visualização. Para isso, é possível editar esse fator na guia “Design” que é habilitada ao selecionar qualquer célula presente na tabela.

Entretanto, é necessário ter cuidado nesse momento para não exagerar no uso de cores e ficar desagradável visualmente, o que é oposto do objetivo do uso desse recurso no seu relatório.

6.Ajustar exibição 

Para melhorar a visualização, também é possível remover as linhas na guia “Exibir”. Tal recurso, contribui para uma estética mais agradável de visualização do conjunto.

7.Segmentar dados 

A segmentação de dados, como o próprio nome indica, permite a análise de um trecho específico da sua tabela. Dessa maneira, funciona como um filtro para obter informações mais específicas.

Essa função pode ser aplicada clicando em “Inserir Segmentação de Dados” que está presente na aba “filtrar”. Com ela, você vai poder selecionar quais são os campos que você deseja filtrar.

8.Utilizar elementos gráficos 

Os gráficos são recursos muito utilizados para comparar informações de forma mais simples e otimizada. Por isso, sua utilização nos dashboards é muito válida. Tais, podem ser inseridos através da aba “gráficos”.

Diante disso, você já tem todos os conhecimentos necessários para colocar em prática e construir seu dashboard. Para se aprofundar ainda mais no assunto, você pode fazer um curso de dashboard!

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